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su ciò che conta
per te.

Paolo Montesi, Personal Financial Advisor a Roma

Chi sono

Sono nato a Roma 57 anni fa e sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari dal Marzo 1999, sono in Fineco dal 2006 e Private Banker dal 2021.
Dopo il diploma al liceo classico, mi sono laureato in Scienze Statistiche e Demografiche e ho fatto i primi passi nel settore previdenziale con un incarico per 5 anni di Caposettore in Alleanza Assicurazioni e iniziato il mio percorso da promotore finanziario in Euroconsult SIM e Banca Popolare di Bari per 7 anni.
Attualmente lavoro nella sede Fineco nei pressi della Stazione Tiburtina a Roma.
L'attività di consulenza finanziaria è sempre più necessaria alle famiglie italiane, che devono pianificare adeguatamente i risparmi attuali e futuri, oltre le risorse patrimoniali, con un approccio serio, solido, personalizzato.
Trasparenza, etica professionale, assenza di costi nascosti e di commissioni di performance, sono il fiore all'occhiello di questa dinamica e solida realtà, in grado di soddisfare tutte le esigenze, dalle più elementari alle più complesse.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11858 in data 02/03/1999

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Dai una svolta alla tua carriera.

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La nostra Rete, con più di 400 Fineco Center in tutta Italia e più di 2800 consulenti finanziari, offre un approccio consulenziale altamente tailor-made, in grado di fornire risposte efficaci anche alle esigenze più articolate. In Fineco sei sempre al primo posto e hai tutte le opportunità per una crescita professionale che valorizzi davvero la tua esperienza. Perché non far parte di tutto questo?

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Paolo Montesi

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00159, Roma

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